Satura rādītājs:
Pateicoties augstajām uzturēšanas izmaksām, ieguldījumu fondi tradicionāli ir bijuši tikai tiem uzņēmumiem vai privātpersonām, kam ir lieli aktīvi. Mazie un vidējie fondi bija reti sakarā ar to uzturēšanas izmaksām. Tomēr, investīciju fondu piegādātājiem, kas īpaši vērsti uz maziem un vidējiem fondiem, ikviens var sākt fondu. Šajā rakstā jūs atradīsiet fonda struktūru, tās vadību, darbības un pārvaldību. Tas arī palīdzēs ar klientu segmentāciju un klientu attiecību veidošanu.
Kā izveidot ieguldījumu fondu
Solis
Izvēlieties fonda struktūru. Dažādām struktūrām ir dažādas juridiskas un nodokļu sekas. Daži fondi ir izveidoti kā uzņēmumi, bet citi ir izveidoti kā tresti. Konsultējieties ar savu nodokļu un juridisko konsultāciju par atbilstošo stratēģiju jūsu vietējā jurisdikcijā.
Solis
Izlemiet par naudas pārvaldības avotu. Daži uzņēmumi darbojas tikai no iekšējās vadības, tas ir, tie paļaujas uz savu aktīvu pārvaldītāju naudas pārvaldībai. Citi izvēlas konsultēties ar ārējo līdzekļu pārvaldītājiem, īpaši tiem, kas darbojas specializētās jomās. Ir iespējams arī uzturēt gan iekšējo, gan ārējo fondu pārvaldnieku kombināciju.
Solis
Nomāt auditoru, juridisko konsultantu un aizbildni. Turētājbanka koordinēs galvenokārt ar fonda grāmatvedi un grāmatvedi. Juridiskajam padomniekam jākoncentrējas uz vērtspapīru tiesībām, un jūsu revidentam ir jābūt pieredzei ieguldījumu fondu nozarē. Revīzijas jāveic regulāri.
Solis
Pielāgojiet savu fondu piedāvājumu saviem klientiem. Lai gan fonds ir apvienots kopā, jūs varat izveidot dažādas klases, kas atbilst jūsu klientu īpašajām vajadzībām ar nelieliem ieguldījumiem un tiem, kuriem ir lieli ieguldījumi. Diferencējiet abus pēc cenas.
Solis
Labākais veids, kā uzvarēt un veidot attiecības ar klientiem, ir uzturēt zemas vadības izdevumu attiecības; 2,5% ir vidēji. Kā jauns fonds jūs varat lepoties ar efektīvāku darbību un apņemšanos samazināt zemākas īpašuma izmaksas, saglabājot savu attiecību zem vidējā līmeņa, vismaz līdz brīdim, kad esat izveidojis sava uzņēmuma zīmolu.