Kā aprēķināt vēsturisko ienesīgumu

Aprēķinot vēsturisko ienesīgumu, jūs varat novērtēt, kā krājumu vērtība laika gaitā ir mainījusies. Vēsturiskās ienesīguma likmes pamatformula ir jaunā vērtība, no kuras atņemta vecā vērtība, dalīta ar jauno vērtību.

Saņemiet vēsturisko informāciju

Atrodiet vēsturiskos datus par akciju, kuru vēlaties izmērīt. Yahoo Finance sniedz visaptverošu informāciju par vēsturisko akciju cenu. Lai iegūtu akciju informāciju no Yahoo Finance tīmekļa vietnes, meklējiet krājumu pēc akciju nosaukuma vai akciju simbola. Krājumu kopsavilkuma lapā atlasiet Vēsturiskās cenas. Ievadiet datumu diapazonu vēsturiskajam periodam, kuru vēlaties izmērīt, un izvēlieties Lejupielādējiet izklājlapā.

Varat arī saņemt akciju informāciju no citas finanšu informācijas tīmekļa vietnes, piemēram, MarketWatch, vai tieši no biržas, piemēram, Nasdaq. Daudzi uzņēmumi arī sniedz šos datus savās tīmekļa vietnēs ieguldītāju attiecībās.

Aprēķiniet atgriešanos

1. Atveriet akciju cenu datus izklājlapu programmā, piemēram, Microsoft Excel. Kārtot datus, lai pirmajā ailē parādītu vēsturiskos datumus dilstošā secībā, bet otrajā slejā ir attiecīgā akciju cena. Dzēst visas slejas, kas ir marķētas Atvērt, Augsts, Zems, Aizvērt un Apjoms; jums nav nepieciešama šī informācija, lai aprēķinātu atdevi.
2. Atņemiet sākuma koriģētā slēgtā cena no beidzot pielāgot tuvu cenu par periodu, kuru vēlaties izmērīt. Piemēram, teiksim, ka mērāt vēsturisko atdevi no 2014. gada. Ja koriģētā slēgtā cena 2014. gada 1. janvārī bija 100 ASV dolāru, bet 2014. gada 31. decembrī - 150 ASV dolāri, starpība ir 50 ASV dolāri.
3. Sadaliet starpību starp beigu un sākuma slēgto cenu ar sākuma cenu. Šajā piemērā tas būtu 50 ASV dolāru starpība, kas dalīta ar sākuma koriģēto 100 $ vai 0,5. Šis aprēķins rāda, ka krājumam bija 50% vēsturiskā peļņa noteiktā laika posmā.

Vēsturiskā peļņa no citiem ieguldījumiem

Jūs varat novērtēt jebkura ieguldījuma vēsturisko atdevi, ne tikai vienu akciju. Piemēram, jūs varat izmērīt visu S&P 500 vēsturisko atdevi, iegūstot vēsturiskās cenas no Yahoo Finance lapas. Varat arī meklēt datus par konkrētu kopieguldījumu fondu vai indeksu fonds. Izpildiet to pašu formulu - jaunu cenu mīnus vecā cena, kas dalīta ar veco cenu - lai novērtētu fiziskā aktīva vēsturisko atdevi, piemēram, ieguldījumus nekustamajā īpašumā, dārgmetālus vai kolekcionējamus priekšmetus.