Satura rādītājs:
IRS veidlapa 1099-R ziņo par visiem sadalījumiem, ko esat saņēmis no jūsu IRA vai 401k pensijas kontiem kalendārā gada laikā neatkarīgi no tā, vai šīs summas ir apliekamas ar nodokli. Ir jāziņo par visiem sadalījumiem un jāaprēķina ar nodokli apliekamā summa, kas pēc tam tiek ievadīta jūsu 1040. formas federālās nodokļu deklarācijas un jūsu valsts atgriešanās formā. Par laimi, jūsu 1040 iesniegšana parasti aizpilda lielu daļu valsts nodokļu deklarācijai nepieciešamā darba. Jūsu 1099-R veidlapa nodrošinās atlikušo informāciju, kas jums būs nepieciešama, lai pareizi ievadītu valsts nodokļus.
Solis
Veikt izplatīšanu. Lai saņemtu 1099-R, jums ir jāizņem nauda no viena vai vairākiem jūsu pensijas kontiem. Par atteikšanos tiks ziņots Iekšējo ieņēmumu dienestam kā sadalījumam. Jūs saņemsiet 1099-R par katru pensijas kontu, no kura esat izņēmis līdzekļus gada laikā.
Solis
Apkopojiet visas 1099-R formas. Jūs nevarat iesniegt nodokļus, kamēr neesat saņēmis 1099-R par katru kontu, no kura esat veicis izņemšanu. Ja līdz februāra vidum neesat saņēmis paredzamās 1099-R veidlapas, sazinieties ar savu pensijas plāna administratoru un pieprasiet citu eksemplāru. Varat arī piekļūt jūsu 1099-R veidlapām tiešsaistē.
Solis
Iesniedziet savus nodokļus. Katram 1099-R būs atsevišķas lapas, ko var izmantot, lai iesniegtu savas federālās un valsts nodokļu deklarācijas. Valsts nodokļu deklarāciju iesniegšanas procedūra var atšķirties atkarībā no tā, kur jūs dzīvojat, bet vairumā gadījumu jūs vienkārši pārskaitīsiet summas no jūsu 1009-R veidlapām uz savu federālo 1040 nodokļu deklarāciju. Ja no jūsu pensijas konta sadalījumiem tiek ieturēti valsts nodokļi, ievadiet valsts nodokļu deklarācijā ieturēto kopējo summu. Konsultējieties ar savu valsts nodokļu pārvaldi, lai noteiktu jebkuras citas jūsu valstij raksturīgās reģistrācijas prasības.