Satura rādītājs:
Pirms ieguldīt vērtspapīros ieguldītājiem ir divas lietas, piemēram, riska līmenis un atgriešanās potenciāls. Risks bieži ir cenu kustības vai svārstīguma rādītājs. Atgriešanās ir ieguldījumu ienākumu vai zaudējumu funkcija. Riska koriģētais ienesīgums attiecas gan uz ieguldījumu atdevi, gan risku, kas saistīts ar šīs atgriešanās ražošanu. Viens no populārākajiem riska atdeves rādītājiem ir Sharpe attiecība.
Solis
Nosakiet savu portfeļa vidējo atdevi. Tas norādīts jūsu konta izrakstā. Ja esat ieguvis peļņu, atgriešanās ir pozitīva; ja esat cietis zaudējumus, atgriešanās būs negatīva. Teiksim, ka konta izraksts parāda, ka konts ir pieaudzis par 8,5 procentiem.
Solis
Nosakiet bezriska likmi. Šī ir likme, ar kādu tiek veikts ieguldījums, kas ir bezriska darba samaksa. Kopumā ieguldījumu profesionāļi piekrīt, ka peļņa no sešu vai divpadsmit mēnešu ASV Valsts kases rēķina ir bezriska peļņas likme. Pieņemsim, ka bezriska likme ir 3 procenti.
Solis
Nosakiet jūsu portfeļa standarta novirzi. Šim nolūkam varat izmantot MS Excel. A kolonnā ierakstiet 10 portfeļa vērtības no 10 dažādiem konta izrakstiem. A11 ailē ievietojiet šādu formulu: "STDEV (A1, A2, … A10) Pieņemsim, ka standarta novirze ir 5.
Solis
Aprēķiniet riska koriģēto atdeves likmi. Atņemiet bezriska likmi no vidējās portfeļa ienesīguma likmes un daliet to ar portfeļa standarta novirzi. Aprēķins ir: (8,5 procenti - 3 procenti) / 5 = 0,011 vai 1,1 procenti.