Satura rādītājs:
Ikgadējā (YTD) gada dati ļauj salīdzināt pašreizējo veiktspēju dažādos laika periodos. Piemēram, ja jūsu portfelis gada pirmajos piecos mēnešos palielinās par 4 procentiem, ir grūti pateikt, vai tas ir uz ceļa, lai pārspētu 10% atdevi, ko jūs sasniedzāt iepriekšējā gadā. Veiktspējas rādītāju konvertēšana uz gada procentu likmi ļauj veikt vispārīgāku salīdzinājumu.
Sekojiet formulai
Lai ikgadējie dati tiktu sadalīti, sadaliet pašreizējo vērtību ar sākotnējo ieguldījumu vērtību. Tad palieliniet rezultātu līdz 12, kas dalīts ar pagājušo mēnešu skaitu. Treškārt, atņemiet 1. Ceturtkārt, reiziniet ar 100. Piemēram, teiksim, ka jūsu portfelis gada sākumā bija 1000 ASV dolāru, bet maija beigās tas ir vērts 1040 ASV dolāru apmērā. Sadaliet $ 1,040 par $ 1000, lai iegūtu 1,04. Tad palieliniet 1,04 līdz 12/5 vai 2.4., Lai iegūtu 1,0987. Treškārt, atņemiet 1 no 1,0987, lai iegūtu 0,0987. Ceturtkārt, reizinot ar 100, lai atrastu savu gada atdevi, tas būtu 9,87 procenti.