Satura rādītājs:
Kanādas darbinieki parasti ir tiesīgi bez soda naudas pārskaitīt savus reģistrētos pensiju plānos esošos aktīvus savos reģistrētajos pensiju uzkrājumu plānos (RRSP). Pārskaitījumi uz RRSP neietekmē turētāja RRSP iemaksu limitu atskaitīšanas nolūkiem gadā, kad tiek veikts pārskaitījums. Turklāt pārskaitījumi uz RRSP nav atļauti, ja pieteikuma iesniedzējs nodokļu gada beigās būs vecāks par 71 gadiem.
Solis
Iegūstiet CRA veidlapu T2151. Pieprasot pārskaitīt aktīvus no reģistrēta pensiju plāna (RSP), pieteikuma iesniedzējam ir jāsaņem kredītreitingu aģentūras veidlapa T2151 (Vienotas summas tieša pārskaitīšana saskaņā ar 147. panta 19. punktu vai 147. panta 3. punktu). Veidlapu var saņemt no finanšu iestādes, kurā atrodas RRSP, vai arī to iegūst tieši no Kanādas ieņēmumu aģentūras tīmekļa vietnes.
Solis
Aizpildiet T2151 veidlapas I sadaļu. Instrukcijās T2151 veidlapā prasītājam jāaizpilda I apgabals (B daļa, C un D daļa) visās četrās T2151 veidlapas lapās. Lai gan veidlapa ir četras lapas, katra lapa ir identiska. Kad esat aizpildījuši veidlapu, norādiet visas četras lapas pensiju plāna administratoram. Nepieciešamā informācija attiecas uz pieteikuma iesniedzēja identitāti saistībā ar pensiju plānu, pārskaitāmo summu un informāciju par saņēmēju RRSP.
Solis
Pieprasījumu apstrādā, pārskaitot pensiju plānu un saņemot RRSP. Pārejošais pensiju plāns aizpilda veidlapas II zonu un pēc tam nosūta trīs kopijas saņēmējas RRSP finanšu iestādei, saglabājot vienu eksemplāru. Finanšu iestāde ar RRSP, kas saņem līdzekļus, aizpilda III apgabalu visās trīs veidlapas kopijās. Pēc tam tā saglabā vienu eksemplāru, nosūta vienu eksemplāru uz pārskaitāmo pensiju plānu un vienu eksemplāru pieteikuma iesniedzējam.