Satura rādītājs:
1099-R veidlapa ir nodokļu forma, ko maksājuma saņēmēji izmanto, lai ziņotu par pensijām, peļņas sadales plāniem, mūža rentēm, IRA, apdrošināšanas līgumiem un citiem pensiju plāniem. Lai gan 1099-MISC veidlapu izmanto, lai ziņotu par algu kompensāciju, 1099-R izmanto, lai ziņotu par pabalstu maksājumiem, kas saņemti no noteikta plāna vai līguma. Atkarībā no jūsu finansiālā stāvokļa un saņemtā izplatīšanas veida daži, visi vai neviens no jūsu izplatīšanas, var būt apliekami ar nodokli.
1099-R lietojumi
Ja saņemsiet, jūs saņemsiet 1099-R no sava plāna administratora vairāk nekā $ 10 tajā gadā. Ziņošanai parasti izmanto 1099-R labumu sadale bet dažreiz sniedz arī citu informāciju. Piemēram, to var izmantot arī, lai ziņotu par a konvertēšana, Tas ir, kad līdzekļi tiek pārskaitīti no pensiju plāna uz Roth IRA. 1099-R izmanto arī ziņošanai apgāšanās - kad jūs pārvietojat līdzekļus no pensiju plāna citā pensiju plānā, kā arī pārrakstīšanu , kas notiek, ja maina apgāšanās vai konversiju.
Informācijas sniegšana no veidlapas 1099-R
IRS norādījumi 1099-R veidlapai izskaidro, kā ziņot par informāciju no veidlapas par jūsu nodokļiem. Tas, kā jūs ziņojat, ir atkarīgs no izplatīšanas veids tu saņēmi. IRA sadalījumi un pensijas un mūža rentes ir jānorāda gan galvenajā 1040. veidlapā, gan 8606. veidlapā. Ja saņēmāt a vienreizējs maksājums, ziņojiet par to 4972. veidlapā invaliditātes maksājumi un nav sasnieguši minimālo pensionēšanās vecumu, ziņojiet par sadalījumiem kā "Algas, algas, padomi utt." 1040. veidlapā. Nodokļu bez nodošanas dzīvības apdrošināšanas, ilgtermiņa aprūpes, mūža rentes vai dotāciju līguma pabalsti tiek paziņoti ar kodu 6 7. ailē un nav jāziņo par jūsu nodokļu deklarāciju.
Nodokļa daļa no 1099-R
Daži vai visi jūsu izplatīšanas veidi var nebūt nesaistīti. Noteikumi par sadalījumu aplikšanu ar nodokļiem atšķiras atkarībā no saņemtā pabalsta veida. Jūsu plāna administrators atzīmēs ar nodokli apliekamā daļa jūsu sadalījumu 2a ailē, Nodokļa summa. Dažreiz jūsu plāna administratoram nav pietiekamas informācijas, lai noteiktu, vai jūsu izplatīšana ir apliekama ar nodokli. Šādā gadījumā administrators atstās 2.b lodziņu tukšu un atzīmē 2.b rūtiņu, Nodokļa summa, kas nav noteikta. Ja ir atzīmēta 2.b aile, strādājiet ar savu nodokļu grāmatvedi noteikt, cik daudz jūsu izplatīšanas ir apliekama ar nodokli. Daudzas nodokļu programmatūras programmas var arī noteikt šo informāciju jūsu vārdā un atbilstoši klasificēt to.