Satura rādītājs:
IRS 8606 veidlapu izmanto, lai ziņotu par nesaderīgām iemaksām tradicionālajās individuālajās pensiju sistēmās (IRA), un ziņot par jebkādiem izņemšanas gadījumiem no SEP, SIMPLE vai tradicionālajām IRA, ja esat kādreiz veicis nekādus nedalāmas IRA sadalījumus. Jūs arī izmantojat šo veidlapu, lai ziņotu par izņemšanu no Roth IRA un konvertēšanu no SIMPLE IRA, tradicionālajām IRA vai SEP plāniem Roth IRA. Jūs aizpildāt veidlapu 8606 kopā ar 1040, 1040NR vai 1040A un iesniedziet to IRS kopā ar pārējo jūsu nodokļu deklarāciju.
Solis
Nosakiet, vai jums ir jāiesniedz veidlapa 8606. Šī veidlapa ir jāiesniedz, ja esat veicis nesaņemamas iemaksas tradicionālajā IRA, iegādājies ienākumus no Roth IRA (izņemot apgāšanās, pārrakstīšanu vai dažu iemaksu atgriešanu), ja jūs konvertējat no SEP, SIMPLE vai tradicionālās IRA uz Roth, vai, ja esat saņēmis ienākumus no jebkura no šiem pensiju plāniem un jūsu nodokļu bāze - pēcnodokļu iemaksu apjoms, ko esat veicis tradicionālajās IRA, ir lielāks par nulli.
Solis
Apkopojiet ierakstus. Jums būs nepieciešami 1099s, kurus jūs saņēmāt no IRA turētājiem, kā arī ierakstus par veiktajām iemaksām.
Solis
Aizpildiet personisko informāciju augšpusē. Ja jūs un jūsu laulātais iesniedz pievienošanās atgriešanos, izmantojiet tikai tās personas vārdu un sociālās apdrošināšanas numuru, kuras informācija tiek sniegta. Ja abiem ir jāiesniedz veidlapa 8606, katrai no tām ir jāizmanto atsevišķa veidlapa.
Solis
Aizpildiet I daļu. Ievietojiet savu kopējo nondeductible IRA iemaksas par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 15. aprīlim un ievadiet rezultātu 1. rindā. Pievienojiet savu kopējo nodokļu bāzi 2. rindā un izpildiet 3., 4. un 5. rindas norādījumus. Visu savu SEP un SIMPLE IRA vērtību ir jāpievieno gada beigās, kā arī visus atlikušos apgrozījumus, un ievadiet rezultātu 6. rindā. Pievienojiet savus izplatījumus no tradicionālajiem, SEP un SIMPLE IRA kopā un ievadiet rezultātu 7. rindā. Enter summa, ko konvertējat no SEP, SIMPLE un tradicionālajām IRA 8. rindā, ja vien tās nav pārrakstītas. Izpildiet 9. līdz 15. rindas norādījumus. Tas noteiks jūsu kopējo bāzi tradicionālajās IRA.
Solis
Pabeigt II daļu. Veiciet šo darbību tikai tad, ja esat pārveidojis daļu no visām vai visiem jūsu vienkāršajiem vai tradicionālajiem IRA vai SEP kontiem.
Solis
Aizpildiet III daļu, ja esat izņēmis Roth IRA izplatīšanu. Jūs varat atsaukt līdz pat $ 10,000 izaugsmi no Roth IRA bez soda par kvalificētu pirmo reizi mājokļa iegādi.
Solis
Parakstiet un datējiet veidlapu 2. lapas apakšā.