Kā lasīt Morningstar reitingu

Redzot, vai akcija vai fonds ir vērts ieguldīt, var būt laikietilpīgs, analītisks process. Mācīšanās, kā lasīt un saprast Morningstar reitingus, tomēr var padarīt šo uzdevumu daudz vieglāku. Kopš 1985. gada Morningstar ir novērtējusi akcijas un līdzekļus, lai palīdzētu investoriem pieņemt apzinātus lēmumus par ieguldījumiem. Daudzas finanšu tīmekļa vietnes izmanto Morningstar reitingus, kad tiek sniegti akciju pārskati, bet jūs vienmēr varat atrast akciju vai fonda reitingu, apmeklējot Morningstar tīmekļa vietni.

Lasiet Morningstar reitingu fondiem

Solis

Atrodiet Morningstar reitingu savam fondam. Ja jums ir grūtības to atrast, labākā vieta, kur meklēt, ir Morningstar tīmekļa vietnē (skat. Tālāk minētos resursus).

Solis

Uzziniet, kā tiek ziņots par Morningstar reitingiem. Līdzekļi tiek vērtēti skalā no 1 līdz 5, un tie ir balstīti uz fonda sniegumu attiecībā uz līdzīgiem fondiem. Lai iegūtu galīgo datu punktu, Morningstar pielāgojas riskiem un pārdošanas izmaksām.

Solis

Nosakiet, vai jūsu fondam ir vairāki reitingi. Nav nekas neparasts, ka fondiem ir reitingi līdz 3 laika periodiem (3, 5 un 10 gadi), kurus pēc tam apvieno, lai iegūtu vispārēju reitingu.

Lasiet Morningstar reitingu krājumiem

Solis

Meklējiet krājumu Morningstar tīmekļa vietnē. Ja jūs jau zināt akciju svārstību numuru, varat to ievadīt meklēšanas lodziņā. Varat arī meklēt krājumus pēc uzņēmuma nosaukuma.

Solis

Atrodiet un pārbaudiet savu akciju reitingu, kas balstīts uz akciju pašreizējās tirgus vērtības kombināciju un to, ko Morningstar uzskata par patiesu tirgus vērtību. Krājumu vērtējumi tiek koriģēti atbilstoši riskam.

Solis

Salīdziniet Morningstar reitingus vairākiem krājumiem, lai noteiktu, kas vislabāk atbilstu jūsu investīciju vajadzībām un mērķiem.

Solis

Apsveriet riska līmeni, ko esat gatavs uzņemties ar saviem ieguldījumiem. Sagaidāms, ka krājumi ar piecu zvaigžņu reitingiem piedāvās ieguldītājiem labāku peļņu nekā krājumi ar viena zvaigžņu vērtējumu.