Satura rādītājs:
Ja jums pieder akcijas, obligācijas vai citi vērtspapīri, jūs varat novērtēt, cik aktīvi jūs pērkat un pārdodat, aprēķinot portfeļa apgrozījumu, kas ir pirkumu vai pārdošanas un vidējā portfeļa lieluma attiecība. Šī statistika ir svarīga, jo augsts apgrozījuma koeficients var palielināt jūsu darījumu izmaksas un, iespējams, jūsu nodokļu rēķinu. Iegādājoties kopfondus, portfeļa apgrozījums norāda, cik agresīvi fondu pārvaldnieks nodarbojas, un līdz ar to, cik daudz jūs varat sagaidīt, lai maksātu fondu izdevumos.
Solis
Aprēķiniet savu vidējo portfeļa lielumu. Uz noteiktu laiku pievienojiet savas portfeļa sākuma un beigu vērtību, pēc tam sadaliet numuru ar diviem. Piemēram, pieņemsim, ka vēlaties aprēķināt ikmēneša apgrozījumu, kurā vērtība 1. aprīlī ir 22 000 ASV dolāru, bet 30. aprīlī - 22,900 ASV dolāri.
Solis
Zīmējiet savus pirkumus par periodu. Pievienojiet kopā summas, kuras esat iztērējis vērtspapīru iegādes laikā. Sakiet, ka šajā piemērā jūs pavadījāt $ 2000.
Solis
Pievienojiet kopējo vērtspapīru vērtību, ko jūs pārdodat šajā periodā. Piemēram, aprīlī jūs varētu būt pārdevuši 1400 USD vērtspapīrus.
Solis
Sadaliet mazāko pirkumu un pārdošanu ar vidējo portfeļa vērtību. Šajā piemērā jūs iegādājāties vairāk, nekā jūs pārdodat, tāpēc sadaliet pārdoto summu 1400 ASV dolāru pēc vidējās vērtības, $ 22,450. Rezultāts - 6,24 procenti - ir jūsu ikmēneša portfeļa apgrozījums. Tādā pašā veidā varat aprēķināt iknedēļas vai gada portfeļa apgrozījumu.