Satura rādītājs:
Portfelī ir vairāki veidi, kā aprēķināt svaru; tomēr visizplatītākā un plaši atzītā metode ir balstīta uz portfeļa kopējo vērtību. Otra populārā metode ir turēto vienību skaits, salīdzinot ar kopējām vienībām. Aktīva īpatsvars portfelī parasti nav pēdējais solis portfeļa analīzē, bet tiek izmantots kā pamatelements, lai pabeigtu citas portfeļa analīzes metodes.
Pamatojoties uz portfeļa vērtību
Solis
Pievienojiet portfeļa katra ieguldījuma vērtību, lai aprēķinātu portfeļa kopējo vērtību. Šo informāciju var atrast jūsu starpniecības pārskatā. Piemēram, jums pieder akcijas uzņēmumā A, uzņēmumā B un uzņēmumā C. Jums pieder attiecīgi $ 700, $ 200 un 800 ASV dolāri. Jūsu portfeļa kopējā vērtība ir $ 700 plus $ 200 plus $ 800, kas ir 1700 ASV dolāru.
Solis
Atrodiet aktīva vērtību, kurai vēlaties noteikt svaru. Mūsu piemērā, ja vēlaties aprēķināt sava uzņēmuma C krājuma svaru jūsu portfelī, vērtība ir 800 ASV dolāri.
Solis
Lai noteiktu svaru, pamatojoties uz vērtību, sadaliet aktīva vērtību pēc portfeļa vērtības. Mūsu piemērā 800 ASV dolāri, kas dalīti ar 1700 ASV dolāriem, ir uzņēmuma C akciju svars 0,47 vai 47 procenti.
Pamatojoties uz vienībām
Solis
Nosakiet kopējo portfeļa aktīvu vienību skaitu. Šajā piemērā jums pieder akciju sabiedrība E, uzņēmums F un uzņēmums G. Jums pieder 20 akcijas, attiecīgi 40 akcijas un 50 akcijas. Kopējais aktīvu vienību skaits ir 20 plus 40 plus 50, kas atbilst 110 akcijām.
Solis
Nosakiet kopējo to vienību skaitu, par kuriem vēlaties zināt svaru. Mūsu piemērā, ja vēlaties atrast svaru pēc uzņēmuma G akciju vienības, jums pieder 50 vienības.
Solis
Sadaliet aktīva vienību skaitu ar kopējo vienību skaitu. Mūsu piemērā 50 dalīti ar 110 vienāds ar uzņēmuma G akciju svaru 0,455 jeb 45,5% ieguldītāja portfelī.