Satura rādītājs:
Jebkura vērts ieguldījums ir vērts, lai uzzinātu, kā to izmērīt. Lai gan mākleriem ir pienākums nosūtīt jums ikmēneša pārskatu, kas ietver jūsu pašreizējo portfeļa vērtību, ir svarīgi, lai šo numuru varētu pārbaudīt ar saviem aprēķiniem. Jūs varat izmantot vienu IRS ieteikto metodi. To dēvē par tirgus vērtību un ietver akciju pašreizējās akciju cenas reizināšanu ar akciju skaitu un šo vērtību summēšanu attiecībā uz kopējo portfeļa vērtību.
Solis
Nosakiet katra portfeļa akciju pašreizējo vērtību. Pieņemsim, ka jums pieder portfelis ar diviem krājumiem: A krājumu cena ir 10 ASV dolāri par akciju, B akcija ir 12 ASV dolāri par akciju.
Solis
Nosakiet katras jums piederošās akciju skaitu. Pieņemsim, ka jums pieder 1000 akciju A akcijas un 100 B akcijas.
Solis
Reiziniet pašreizējo cenu ar akciju skaitu, lai atrastu katra portfeļa akciju pašreizējo tirgus vērtību. A akciju tirgus vērtība ir 10 000 ASV dolāru (1000) $ 10) un B akciju tirgus vērtība ir 1,200 ASV dolāru (12 ASV dolāri) 100).
Solis
Summa abām summām par kopējo tirgus vērtību. Summa ir $ 10,000 + $ 1200 = $ 11,200. Šī ir jūsu portfeļa kopējā vērtība.