Satura rādītājs:
Salīdzinot kopfondus, biržā tirgotos fondus vai jebkāda cita veida ieguldījumus, viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas jāapsver, ir tā sākotnējā ienesīguma likme. Sākotnējā ienesīguma likme ir procentuālā daļa no naudas, kas tika zaudēts vai iegūts noteiktā laika periodā, neņemot vērā nodokļu ietekmi. Lielākā daļa fondu jums piedāvās šāda veida informāciju, bet vienmēr ir labi zināt, kā izdarīt šāda veida aprēķinus, lai jūs varētu pārbaudīt savus skaitļus.
Solis
Nosakiet, kādu laika periodu vēlaties aprēķināt. Parastie intervāli, ko izmanto šāda veida rādītājiem, ir ikmēneša, ceturkšņa un gada dati.
Solis
Atrodiet fonda cenu pirmo laika periodu un tā cenu izvēlētā laika perioda pēdējā dienā. Šo informāciju var atrast tiešsaistē, izvelkot akciju cenu un apskatot tās vēsturiskās cenas.
Solis
Aprēķiniet fonda sākotnējo ienesīguma likmi. Lai to izdarītu, atņemiet fonda cenu izvēlētā perioda beigās no fonda cenas perioda sākuma datumā. Sadaliet rezultātu ar fonda cenu perioda sākuma datumā un pēc tam reiziniet ar 100. Tas būs fonda iepriekšēja ienesīguma likme.
Ja fonds izvēlētā intervāla sākumā ir bijis cenu $ 200 un tas beidzās ar cenu 300 ASV dolāru, fonda sākotnējā ienesīguma likme būtu 50 procenti, kā parādīts šādā vienādojumā:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100