Satura rādītājs:
Labāko rādītāju fondu saraksta izveidošana rada patvaļīgu apkopojumu, ja vērtēšanas kritēriji nav vienādi. Piemēram, viens analītiķis var aplūkot tikai neseno atdevi, bet otrs - ilgtermiņa darbības rezultātus, bet trešais analītiķis novērtē izdevumu koeficientus un diversifikāciju kā galvenos faktorus, kas veicina rezultātu novērtēšanu. Izskatot visaugstāko rādītāju sarakstu kopfondos, jāņem vērā reitinga faktori. Ir svarīgi arī atcerēties, ka investīcijas aksiomā "pagātnes sniegums negarantē nākotnes atdevi" attiecas uz visiem ieguldījumiem.
Top izpildītājs
Uzturoties ASV akcijās un ar nodokli apliekamās obligācijās, top 10 savstarpējie fondi, kas balstīti uz piecu gadu atdevi no 2009. gada 20. aprīļa līdz 2014. gada 30. aprīlim, ietver lielus, vidējus un mazus kapitāla fondus, kā arī maisījumus. Visi 10 pārnēsā Morningstar reitingus no četrām vai piecām zvaigznēm. Izpildītāju saraksta augšgalā ir liela apjoma ieguldījumu fonds, kas iegulda gan izaugsmes, gan vērtības krājumos. PIMCO Fundamental (PIXDX) piecu gadu laikā radīja peļņu 30,5% apmērā. Šis fonds iegulda atvasinājumos, kuru pamatā ir lielas ASV akcijas, korporatīvās obligācijas un valdības obligācijas.
Otrais, trešais un ceturtais
Matthew 25 fonds (MXXVX) ir otrais labākais izpildītājs, pamatojoties uz piecu gadu atdevi, nopelnot 30,2 procentus par periodu. Šī fonda galvenās akcijas pieder lieliem izaugsmes krājumiem, piemēram, Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx un Google. Sākotnējais ieguldījums 10 000 ASV dolāros 2009. gada aprīlī būtu pieaudzis līdz 37,414 ASV dolāriem līdz 2014. gada 30. aprīlim. 3. vietā ir Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), kas galvenokārt iegulda mazo kapitālu fondos. Šis fonds ieguva 29,05% peļņu 5 gadu periodā. Fonds, kas iegulda galvenokārt vidēja termiņa vērtspapīru akcijās, Hotchkis un Wiley Value Opportunities (HWAAX), nonāk pie Nr. 4, radot 28,99 procentu peļņu periodam.
Piektā, sestā un septītā
Piektajā un sestajā vietā ir divi nelieli fondi, Hodges Small Cap fonds (HDPSX) un PIMCO Small Cap akcijas (PCKDX). HDPSX radīja 5 gadu atdevi 28,83% apmērā; PCKDX tajā pašā periodā nopelnīja 27,37 procentus. Septīto vietu izcilākajos izpildītājos turēja Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Šis fonds cenšas atspoguļot vērtspapīru peļņu S&P 500 Pure Value indeksa ietvaros un piecu gadu laikā saražoja 26,92 procentus.
Astotā, devītā un desmitā
Trešais PIMCO fonds top 10 labākajos kopējos fondos nonāca Nr. 8. PIMCO StocksPL ASV Absolūtais Atgriešanās fonds (PSTDX) piecu gadu periodā radīja peļņu 26,05 procentiem. 9. vietu ieguva AMG menedžeri Skyline Special (SKSEX), fonds, kas galvenokārt iegulda mazo vērtību akcijās un nopelnījis 25,37 procentus 5 gadu atdevē. Top 10 noapaļošana ir Marsico elastīgā kapitāla fonds (MFCFX), kas galvenokārt iegulda lielos izaugsmes krājumos. MFCFX piecu gadu periodā guva peļņu 25,21.